Европа, самое начало 20 века. Если открыть учебник по истории за 10 класс, разницы между Европой реальной и нашей не найти никакой. Разве что в нашем мире полным-полно людей, которых природа наделила различными отклонениями от нормы, превосходящими любые ожидания и самые смелые фантазии. Все они либо уже попали в цирк Violet Moon, либо прячутся от обычных людей.